Breth ROBERT

Fondateur de Patrimoniell – Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2020.

Prendre son avenir patrimonial en main est une nécessité. Mais encore faut-il trouver un interlocuteur de confiance, capable d’apporter des réponses claires et durables.

C’est ce qui m’a conduit à créer Patrimoniell.

Après m’être moi-même posé toutes ces questions – comment préparer ma retraite, réduire ma fiscalité, protéger mes enfants, générer des revenus complémentaires ou anticiper ma transmission – et n’ayant trouvé personne pour m’accompagner efficacement, j’ai décidé de devenir cette personne.

Depuis 2020, j’ai obtenu toutes les certifications et habilitations nécessaires pour exercer en toute sécurité et transparence. Et en 2025, j’ai renforcé mon champ de compétences en devenant Conseiller en Investissements Financiers (CIF), afin de proposer à mes clients un accompagnement encore plus complet.

Aujourd’hui, plus de 130 clients me font confiance et ensemble, nous avons déjà construit plus de 5 millions d’euros de patrimoine. Ils savent que mon approche repose sur deux piliers :

1.  L’expertise et la rigueur indispensables pour sécuriser et optimiser chaque stratégie,

2.  L’humain et l’écoute, car chaque projet de vie est unique et mérite un accompagnement adapté.

Quelle que soit votre situation – revenus modestes ou confortables, salarié, indépendant ou retraité – ma mission reste la même : vous aider à reprendre le contrôle de votre avenir financier, avec clarté, honnêteté et efficacité.